Von der Anfrage bis zur Buchhaltung.
Für alle, die noch kein CRM haben – oder Angebote und Rechnungen in Word und Excel schreiben: Das akoya CRM verbindet Anfragen, Angebote, Rechnungen und Buchhaltung. Jeder Schritt übernimmt die Daten des vorigen. Nichts wird doppelt getippt.
- 01
Anfrage
Die KI versteht sie und schreibt die Antwort in Sekunden – Sie geben frei.
KI - 02
Lead im CRM
Automatisch angelegt, mit Zusammenfassung, Verlauf und Wiedervorlage.
KI - 03
Angebot
Aus Ihren Produkten und Vorlagen, mit Ihrem Logo, als PDF per E-Mail.
- 04
Auftrag & Rechnung
Mit einem Klick aus dem Angebot – bis zum Lieferschein und zur Mahnung.
- 05
Buchhaltung
Die KI liest Eingangsrechnungen aus. Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und UVA-Kennzahlen, vorbereitet für FinanzOnline.
KI - 06
Bericht in Euro
Gewonnene Aufträge und Umsatz aus Anfragen – jeden Monat im akoya-Bericht.
Verkauf
- Leads mit Status, Wert und Wiedervorlage samt Erinnerung
- Kunden mit Dokumenten und E-Mail-Verlauf auf einen Blick
- Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften
- Mahnwesen in drei Stufen
Einkauf & Lager
- Produkte und Leistungen mit Preisen
- Lieferanten, Bestellungen und Wareneingang
- Lagerstand und Inventur
Buchhaltung
- Eingangsrechnungen: Beleg hochladen, die KI liest Lieferant, Beträge und Steuer aus KI
- Einnahmen-Ausgaben-Rechnung nach österreichischem Standard
- UVA-Kennzahlen monatlich oder je Quartal, aufbereitet für FinanzOnline
Zu jedem Paket buchbar · mehrere Benutzer mit eigenen Rechten · Zwei-Faktor-Anmeldung · Daten auf unseren eigenen Servern in Deutschland
Fragen zum akoya CRM.
Ersetzt das akoya CRM meine Steuerberatung?
Nein. Es nimmt Ihnen das Sammeln und Tippen ab: Rechnungen, Belege, Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und die Kennzahlen für die Umsatzsteuervoranmeldung sind fertig aufbereitet. Die Übermittlung über FinanzOnline und die Prüfung bleiben bei Ihnen oder Ihrer Steuerberatung – nur eben ohne Schuhkarton.
Wie kommen Eingangsrechnungen ins CRM?
Sie laden den Beleg hoch, die KI liest Lieferant, Beträge und Steuer aus. Mit dem KI-Posteingang kommen Rechnungen aus Mails sogar von selbst zur Prüfung in die Buchhaltung.
Können mehrere Personen damit arbeiten?
Ja. Mehrere Benutzer mit eigenen Rechten, geschützt mit Zwei-Faktor-Anmeldung.
Ich habe schon ein CRM – brauche ich das?
Nein. Ein vorhandenes CRM binden wir an. Das akoya CRM ist für alle, die noch keines haben oder Angebote und Rechnungen in Word und Excel schreiben.
Wie buche ich das akoya CRM?
Als Zusatzmodul zu jedem Paket.
Finden wir Ihre Perlen.
Erzählen Sie uns kurz, wie bei Ihnen Anfragen und Angebote laufen. Wir melden uns schnell – versprochen, schließlich ist das unser Produkt.
Dieses Formular läuft selbst über akoya: Ihre Anfrage ist in Sekunden bei uns am Handy. Testen Sie gern, wie schnell wir antworten.